Gérez vos projets avec facilité
Tableau de bord
Pilotez vos contacts du bout des doigts avec notre tableau de bord simple et ergonomique. Vous construisez le tableau de bord qui vous correspond le mieux en glissant-déposant les widgets sur la page d’accueil du logiciel.
Ne laissez rien au hasard pour améliorer votre productivité en un clin d’œil. Aménagez-vous le cockpit de vos rêves pour piloter votre entreprise comme un commandant de bord efficace.
La fonction recherche permet de trouver les correspondances dans l’ensemble de l’outil en classant les résultats par catégorie pour une visibilité améliorée.
Prospects
La section “Prospects“ permet d’enregistrer toutes les sources de prospection possibles et de faire un suivi des actions commerciales :
- Vous intégrez leurs informations et attribuez ou pas un chargé d’affaire
- Récupérez vos prospects par synchronisation via notre constructeur de formulaire web, une adresse email ou les APIs connectées comme Eventbrite.
- Vous définissez vos statuts sur-mesure selon vos besoins (“suspect”, “prospect”, ou “prospect ayant rempli un formulaire”).
- Vous précisez une source de prise de contact (Google, salon, networking, recommandation, formulaire, etc.).
- Enfin, vous suivez votre relation avec le prospect : la date de sa création, la date de dernier contact avec lui. Vous ajoutez des notes au fur et à mesure que vous découvrez ses besoins.
Nouveau ! Créer des séquences d’emails pour capter vos prospects dans une phase de pré-contact commercial. Vous générez une séquence de plusieurs emails consécutifs, jusqu’à l’interaction du prospect qui met alors en pause la séquence on vous notifie de prendre contact au plus vite avec lui.
Clients
Créez une relation de confiance avec vos clients :
- Jouez la transparence en proposant à vos clients l’accès à un portail sécurisé pour retrouver tous leurs documents
- pièces jointes
- notes personnelles
- FAQ
- Identifiez chaque client grâce à un identifiant unique vous permettant de filtrer rapidement vos interactions
- Entreprise ou personne physique
- Contrôlez l’accès de chaque collaborateur client et gérez individuellement la relation avec notre module tutoiement-vouvoiement
- Catégorisation personnalisable des clients
- Synchronisation des emails envoyés et reçus classés automatiquement par fiche client
Projets
Gérez chaque projet avec brio avec notre module de « project management » qui permet un suivi complet des projets avec les clients :
- Calcul du temps passé et génération des feuilles de temps
- Pilotez les collaborateurs pour chaque projet et suivez leurs avancés
- Gestion des tâches et des étapes clés
- Discussions et partage de fichiers pendant le projet
- Suivi visuelle du projet sous forme d’un diagramme de Gant
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