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Accessible sur PC/Mac, tablettes et mobiles

Tableau de bord personnalisable

CRM - Relations clients

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Gestion des prospects
Segmentation de liste avec label, source, statut
Attribution à un collaborateur
Visualisation en mode KanBan
Importation de prospects
Tâches, pièces jointes, rappels, notes, historique

Rapport des prospects

Gestion des clients
Personne morale ou physique
Gestion des contacts par organisation
Attribution d'un chargé d'affaire par client
Coffre-fort crypté des éléments confidentiels des clients
Adresses de facturation et d'expédition dissociables
Relevé de compte
Portail clients
Espace personnel pour accéder aux éléments commerciaux
Accès personnalisable par contact
Echange de pièces jointes avec les clients
Consentement RGPD par contact

Formulaire web2lead synchronisé automatiquement

Intégration des prospects via email spécifique

Sondage & enquête de satisfaction clients

Intégration en prospects des inscrits Eventbrite

Blocage client

Administration des ventes & service commercial

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Devis
Personalisation logo, couleur, numérotation
Envoi facilité par email des devis
Péremption des offres
Conversion en un clic devis en facture
Envoi de fichiers en pièces jointes
Factures
Personalisation logo, couleur, numérotation
Envoi facilité par email des factures
Relance automatique ou manuel
Gestion des avoirs
Export CSV des ventes pour la comptabilité
Envoi de fichiers en pièces jointes